Wer kennt sie nicht, die Geschichten des Menschenjungen Mogli, der im Dschungel von Wölfen großgezogen wird? Vom Rudel schnell als Bruder akzeptiert, findet Mogli viele weitere Freunde, auf deren Hilfe er sich verlassen kann. Zum Glück - denn Khan hat es nochimmer auf ihn abgesehen.

Als der Tirger Shir Khan Mogli aufspürt sieht der Panther Baghira keinen anderen Ausweg als Mogli aus dem Dschungel zu bringen. Gemeinsam ziehen sie los, um Schutz in der Menschensiedlung zu suchen. Doch auf dem Weg dorthin lauern jede Menge Gefahren. Durch List gelingt es Shir Khan, Mogli zu überrumpeln, der sich daraufhin auf einen dünnen Ast rettet. Als der Ast bricht, stürzt Mogli mit dem Ast in den reisenden Fluss unt treibt in Richtung Wasserfall. Seine Freunde Balu und Badhira eilen zuhilfe, doch auch Shir Khan hat Mogli im Visier.